Seorang sutradara sinis, Toby, terperangkap dalam khayalan seorang tukang sepatu tua yang mengira dirinya Don Quixote. Petualangan absurd mereka membawanya menghadapi masa lalu kelamnya—film yang pernah menghancurkan mimpi sebuah desa. Di antara kegilaan dan kematian, Toby harus memilih: menebus kesalahan atau kehilangan kemanusiaannya selamanya.
