Di tengah kekacauan China pasca-revolusi, di mana panglima perang saling berebut kekuasaan, seorang letnan menggunakan sihir untuk merekrut narapidana ke dalam pasukan. Panglimanya memenjarakan seorang gadis sebagai calon istri ketujuh, tetapi dia terlalu terhormat untuk memaksanya. Sementara itu, revolusioner ingin membunuh sang panglima, sang letnan diam-diam anggota sisa Dinasti Qing yang ingin mengembalikan kekaisaran, dan seorang pengusaha Jepang berkomplot dengan geng Blackhawk. Ke dalam kekacauan ini, muncul seorang pesulap misterius yang kembali dari luar negeri untuk menyelamatkan wanita yang dicintainya—anak dari gurunya. Siapa yang menipu siapa? Dan siapa yang akan menang di akhir?
