Di akhir masa Dinasti Tang, Huangfu Beng, sesepuh Kunwu Pavilion, memimpin murid-muridnya melawan siluman pohon berusia ribuan tahun yang mengancam naga bumi. Saat siluman itu menyerap mutiara iblis, Huangfu Beng mengorbankan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan Formasi Terbang, mengirim dua muridnya—Xuntan dan Chu Ling'er—kembali ke masa lalu. Bisakah mereka mengubah takdir dan menghancurkan siluman sebelum segalanya terlambat?