James Bond (George Lazenby) menghadapi misi pertamanya yang penuh bahaya: menyusup ke markas Ernst Stavro Blofeld di pegunungan Swiss dengan menyamar sebagai Sir Hilary Bray. Dibantu oleh Tracy (Diana Rigg), putri mafia Marc-Ange Draco, Bond harus mengungkap rencana jahat Blofeld sambil bertahan dari pengawalnya yang mematikan, termasuk Irma Bunt. Dengan aksi berbahaya, romansa yang memikat, dan lagu tema legendaris , film ini menegaskan bahwa tidak ada yang aman dari permainan mematikan Blofeld—apakah Bond bisa keluar hidup-hidup?
