James Bond kembali dengan misi berbahaya: menyelidiki penyelundupan berlian yang menghilang tanpa jejak. Menyamar sebagai Peter Franks, ia bekerja sama dengan Tiffany Case, seorang wanita cantik dengan rahasia gelap. Namun, di balik kilau berlian, ancaman nyata datang dari pasangan pembunuh, Mr. Wint dan Mr. Kidd, serta musuh lamanya, Ernst Stavro Blofeld.
