Corky (Anthony Hopkins), asisten pesulap yang gagal, menemukan kesuksesan setelah menggunakan boneka ventriloquist bernama "Fats". Namun, ketenarannya berubah menjadi mimpi buruk ketika Fats mulai menunjukkan kepribadian sendiri—dan keinginan untuk mengendalikan tuannya. Sebuah kisah horor psikologis yang mengganggu, di mana batas antara kenyataan dan kegilaan semakin kabur.