Ketika serangkaian pembunuhan brutal kembali terjadi, Shiki dan Daisuke memulai penyelidikan yang membawa mereka ke dunia bawah kota—tempat narkoba dan pelacuran merajalela. Mikiya, yang semakin khawatir, menyusuri jalan berbahaya untuk melindungi Shiki. Namun, musuh mereka ternyata seseorang dari masa lalu yang digerakkan oleh naluri binatang. Siapakah pembunuhnya? Dan bisakah mereka selamat dari pertemuan yang sudah ditakdirkan ini?