Kouga Saezima, pemburu iblis yang terikat kontrak dengan Kazari, berangkat ke Tanah Harapan untuk mengambil Fang of Sorrow. Namun, di sana, ia kehilangan senjata dan kekuatannya. Saat menyelamatkan Meru, seorang gadis misterius yang menyebut dirinya "benda", Kouga terjebak dalam pertarungan melawan kegelapan yang lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan.
