Lee Hyun-min, seorang ahli rekonstruksi wajah dari tengkorak, meninggalkan pekerjaannya di institut untuk merawat putrinya, Jin, yang alergi beta dan baru menjalani transplantasi jantung oleh Dr. Yoon. Ketika peneliti baru, Jung Sun-young, membawa tengkorak korban pembunuh berantai yang tubuhnya dilumerkan asam, Hyun-min menolak tugas itu—sampai hantu korban menghantuinya. Terpaksa, ia merekonstruksi wajah wanita itu, sementara Jin mulai mengalami komplikasi jantung. Dr. Yoon menolak memberikan riwayat donor, membuatnya jadi tersangka utama Detektif Suh. Saat Hyun-min menemukan tengkorak lain terkubur di lapangan, rahasia mengerikan terungkap. Siapakah donor jantung Jin sebenarnya?