1588, Ratu Elizabeth I menghadapi ancaman ganda: persekongkolan Katolik Spanyol dan pengkhianatan dari dalam. Sementara Armada Spanyol bersiap menyerang, sang Ratu terperangkap antara cintanya pada petualang Walter Raleigh dan tugasnya mempertahankan Inggris. Dengan intrik, pengorbanan, dan pertempuran epik, ia harus memilih: tahta atau hati? Siapa yang bisa dipercaya ketika setiap senyum menyimpan belati?