Yuddy, pemuda tampan yang dingin, terombang-ambing setelah mengetahui bahwa wanita yang membesarkannya bukan ibu kandungnya. Dua wanita—Su Lizhen yang pendiam dan Mimi yang flamboyan—jatuh cinta padanya, tetapi Yuddy tak bisa memilih. Di tengah konflik batin, ia memutuskan mencari ibu kandungnya di Filipina. Dengan nuansa melankolis dan atmosfer tahun 1960-an yang memikat, film ini menggali kompleksitas cinta dan identitas. Akankah Yuddy menemukan jawaban yang ia cari?