Di tengah belenggu konservatisme masyarakat Georgia, Merab, penari berbakat, berjuang untuk meraih mimpi bersama pasangannya, Mary. Namun, kedatangan Irakli—penari baru dengan bakat memikat dan sikap pemberontak—mengguncang hidup Merab. Persaingan sengit berubah menjadi hasrat terlarang yang mengancam karier, hubungan, dan harga dirinya. Sebuah kisah tentang cinta, identitas, dan kebebasan yang memukau, diiringi soundtrack menggugah.