Homer, yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan Maine, diajari ilmu kedokteran oleh Dr. Larch—termasuk praktik aborsi ilegal. Merindukan kebebasan, ia pergi bekerja di perkebunan apel milik Wally dan Candy. Saat Wally pergi berperang, hubungannya dengan Candy memicu dilema cinta dan tanggung jawab. Sementara itu, masa lalu sebagai "dokter tanpa izin" terus menghantuinya.