Di tengah Perang Dunia II, tiga anak yatim piatu dikirim ke rumah Miss Price—seorang calon penyihir. Dengan sihir pada kenop ranjang, mereka terbang ke London untuk menemukan mantra "Substitutiary Locomotion" yang bisa menghidupkan benda mati, sebagai senjata melawan Nazi. Dipimpin oleh Emelius Browne yang kocak, petualangan ajaib ini penuh lagu, tawa, dan keajaiban.
