Dua sahabat lama, Hun-joon dan Mun-ho, bertemu di pagi musim dingin yang menusuk. Hun-joon baru kembali dari AS setelah menempuh studi film, sementara Mun-ho mengajar paruh waktu di universitas. Dalam obrolan dan minuman di restoran Tionghoa, mereka teringat pada seorang wanita yang pernah mereka dekati di masa lalu—Sun-hwa. Terhanyut dalam nostalgia, mereka memutuskan untuk mencarinya dan menemukannya di sebuah bar di Puchon. Sun-hwa, dingin dan misterius, meminta mereka menunggu di depan apartemennya. Malam itu berubah menjadi pesta minuman liar hingga fajar, mengungkap luka lama yang tak pernah sembuh. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka bertiga?
