Will Randall (Jack Nicholson), penerbit tua yang terpuruk, tiba-tiba digigit serigala—dan segalanya berubah. Ia menjadi lebih kuat, lebih liar, dan lebih memikat, bahkan menarik perhatian putri bosnya. Namun, kekuatan barunya datang dengan harga: ia perlahan berubah menjadi monster yang sama seperti yang menggigitnya. Di antara gairah dan teror, bisakah Will mengendalikan sisi binatang dalam dirinya sebelum terlambat?