Joseon, 1592: Raja melarikan diri, meninggalkan Pangeran Gwanghae yang muda memimpin perang melawan invasi Jepang. Dibantu oleh Tentara Bayaran pimpinan Tow, sang pangeran harus tumbuh cepat di medan perang yang kejam. Drama epik tentang pengorbanan, pengkhianatan, dan keberanian.