Wallace, seorang podcaster yang sedang mencari bahan wawancara di Kanada, bertemu dengan Howe, pria misterius dengan cerita-cerita aneh tentang masa lalunya. Namun, segalanya berubah mengerikan ketika Wallace sadar bahwa Howe bukanlah orang biasa—dia punya rencana gila untuk mengubah Wallace menjadi seekor walrus melalui operasi sadis. Bisakah Wallace lolos dari mimpi buruk ini sebelum terlambat?