Ketika pasangan dansa Don Hewes dan Nadine Hale berpisah, Don mengambil Hannah Brown sebagai penggantinya. Duo baru ini sukses besar, bahkan menarik perhatian Florenz Ziegfeld—tapi Don menolak karena Nadine ada di sana. Cinta dan salah paham mengancam hubungan mereka, terutama saat Don terlihat berdansa dengan Nadine lagi. Dengan musik memukau seperti , kisah cinta ini penuh dendang, tarian, dan drama yang memikat!
