Di perbatasan Meksiko-AS, petugas narkoba Ramon "Mike" Vargas terpaksa memotong bulan madunya ketika sebuah bom meledak di mobil kontraktor Amerika. Kematian korban di sisi AS memicu investigasi, tetapi Vargas curiga pada Kapten polisi Hank Quinlan yang korup—terutama setelah menangkapnya memalsukan bukti. Sementara Vargas menyelidiki Quinlan, sindikat Grandi menjadikan istrinya, Susie, sasaran balas dendam. Bisakah Vargas mengungkap kebenaran sebelum segalanya meledak?