Tiga tunawisma—Hana, seorang transvestit yang ingin menjadi ibu; Miyuki, remaja pemberontak; dan Gin, pria pecandu alkohol—menemukan bayi yang ditinggalkan di tempat sampah pada malam Natal. Dengan petunjuk seadanya, mereka memulai petualangan liar melintasi Tokyo untuk menemukan orang tua si bayi. Di tengah kesulitan hidup mereka, perjalanan ini menguji persahabatan dan mengungkap rahasia masa lalu masing-masing.
