Qing Ming, Master Yin-Yang, memenuhi wasiat gurunya dengan pergi ke Kota Tiandu untuk upacara langit. Awalnya bermusuhan dengan Boya, bangsawan muda pemberani, mereka justru menjadi sekutu terkuat. Bersama, mereka mengungkap rahasia berabad-abad dan menghentikan kekuatan gelap yang mengancam dunia.