Dalam kehidupan monotonnya sebagai profesor janda di Connecticut, Walter Vale tiba-tiba menemukan makna baru ketika ia bertemu Tarek dan Zainab, pasangan imigran gelap yang tinggal di apartemennya di New York. Terpesona oleh musik Tarek, Walter belajar memainkan drum Afrika, menemukan kegembiraan yang lama hilang. Namun, nasib berbalik saat Tarek ditangkap dan dipenjara. Ketika Mouna, ibu Tarek, tiba-tiba muncul, Walter tidak hanya berjuang untuk kebebasan Tarek tetapi juga menemukan kehangatan baru dalam hidupnya. Akankah pengalaman ini mengubahnya selamanya?
