Di ujung Dinasti Song Selatan, ancaman perang menggerogoti negeri. Saat musuh menyerbu kota, Zhang Junbao, murid aliran Wuji, muncul sebagai pahlawan tak terduga. Dengan jurus Tai Chi-nya, ia membantu Jenderal Wei Linchuan mempertahankan perbatasan. Kembali ke sekte, Junbao menghadapi ujian terberat: persaingan sengit untuk menjadi pemimpin baru. Tapi bisakah ia menguasai kekuatan Tai Chi sejati sementara konspirasi mengintai di balik layar?