James Clayton, jenius muda yang bosan dengan kehidupan biasa, direkrut oleh CIA untuk menjalani pelatihan brutal di dunia intelijen. Di bawah bimbingan mentor licik, Walter Burke, ia belajar bahwa di dunia mata-mata, "tak ada yang seperti kelihatannya". Ketika ditugaskan memburu mole dalam organisasi, James terjebak dalam permainan pengkhianatan—bahkan cintanya pada sesama rekrutan, Layla, dipertaruhkan.
