Sarah adalah ibu yang hidupnya berubah drastis ketika putranya, Miles, mulai menunjukkan perilaku mengerikan yang tak bisa dijelaskan. Semakin ia berusaha melindungi anaknya, semakin jelas bahwa sesuatu yang jahat—mungkin bukan dari dunia ini—telah merasuki Miles. Terjebak antara naluri keibuan dan ketakutan akan keselamatan keluarganya, Sarah harus menggali masa lalu untuk menemukan jawaban.