Gabriel Noone, seorang pembawa acara radio yang ahli menceritakan kisah-kisah seram, terpuruk setelah ditinggal kekasihnya. Hidupnya berubah ketika seorang penerbit memberinya naskah karya Pete Logand, remaja 14 tahun yang menjadi korban kekerasan orang tua dan kini dirawat oleh mantan pekerja sosialnya, Donna. Terhubung melalui telepon, Gabriel semakin terobsesi dengan Pete dan Donna—tapi keraguan mulai menggerogotinya. Apakah Pete benar-benar ada? Apakah Donna buta, atau ini semua tipuan licik? Gabriel memutuskan untuk menemui mereka, namun kebenaran yang ia temukan justru lebih mengerikan dari yang ia bayangkan.
