Di era Joseon, seorang putri dikirim ke Qing untuk dinikahkan demi kepentingan politik. Namun, dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang pesulap misterius yang memikat hatinya dengan trik-trik magis dan pesona yang tak terduga. Cinta terlarang pun mekar di antara mereka, mengancam rencana kerajaan. Akankah mereka berani melawan takdir, atau harus mengorbankan cinta demi kewajiban?
