Naga Hitam Jie Hook, pemakan emosi pahit dan ketakutan, mengirim dua iblis—Fish Bu Confusion dan Pu Kwai—untuk membunuh Li Xin Yuan dalam mimpinya. Namun, kebaikan Li yang tanpa pamrih membuat Pu Kwai ragu. Saat misi pembunuhan tertunda, penderitaan manusia memberi kekuatan pada Jie Hook untuk turun ke bumi dan menghabisi musuh bebuyutannya sendiri. Petualangan fantasi penuh aksi dan kelucuan ini menguji batas antara kejahatan dan penebusan.
