Liu Qianzhi, murid Buyu Sect yang memburu iblis, tak sengaja bertemu Xiaoqing, siluman ikan yang bercita-cita menjadi naga. Dengan menyamar sebagai pembasmi iblis, Xiaoqing menyembunyikan identitasnya, memulai petualangan penuh rintangan bersama Liu Qianzhi. Hati baik Xiaoqing perlahan mengubah pandangan Liu Qianzhi bahwa iblis selalu jahat, dan keduanya tumbuh sebagai sandaran satu sama lain. Dalam klimaks heroik, mereka menggagalkan konspirasi naga jahat, tapi Xiaoqing harus mengorbankan wujud naganya demi reinkarnasi Liu Qianzhi—sebuah pengorbanan yang menggetarkan hati.
