Di tengah misteri pembunuhan berantai di Kota Beihai era Republik Tiongkok, Luo Bin, seorang ilusionis tradisional, bersatu dengan polisi Long Cong untuk mengungkap kebenaran. Korban-korban ternyata adalah ahli ilusi yang hidup dalam penyamaran, dibunuh oleh Michiko menggunakan teknik ilusi gelap yang telah lama hilang. Terperangkap dalam ilusi yang memicu perseteruan antara mereka, Luo Bin yang terluka parah harus mengeluarkan trik terakhirnya. Saat Michiko menyerang dengan Icy White Tiger di malam hujan, Luo Bin mengorbankan seluruh tenaganya untuk memanggil Fiery Dragon dalam pertarungan hidup-mati yang spektakuler.
