Di era Joseon yang dipenuhi rahasia, Jo Yang-sun, seorang gadis bangsawan yang menyamar sebagai penjual buku pria, bertemu dengan Kim Sung-yeol—sarjana tampan yang menyimpan rahasia mengerikan: ia adalah vampir abadi. Bersama, mereka terlibat dalam konspirasi istana, pertarungan melawan kejahatan, dan kisah cinta terlarang yang penuh intrik dan pedang berkilat.