Sebuah bola raksasa tiba-tiba memancarkan gelombang spiritual misterius di Tengu City, mengganggu ketenangan kota. Di saat yang sama, muncul seorang gadis cantik nan misterius yang mengarahkan pandangannya pada Shido dan kawan-kawannya. Apa tujuan sebenarnya di balik kedatangannya? Siapakah dia, dan mengapa kekuatannya begitu mengancam? Jawabannya akan mengubah segalanya!