Sang Raja Kera, pelindung setia Tangzang dalam perjalanan ke Barat, mulai merasa kesal karena sering dimarahi gurunya. Hingga akhirnya, ia memilih menjadi manusia biasa dan kembali ke Gunung Huaguo. Di sana, ia harus menghadapi dendam dalam dirinya sendiri, mengalahkan bayangannya, dan menemukan kembali jalan kebijaksanaan.