Di tengah ketegangan rasial tahun 1971, aktivis hak sipil Ann Atwater harus berhadapan dengan C.P. Ellis, pemimpin Ku Klux Klan, dalam pertarungan sengit mengenai integrasi sekolah di Durham, North Carolina. Ketika dua musuh bebuyutan dipaksa duduk bersama, apakah kebencian lama bisa diubah menjadi harapan baru?