Di dunia pasca-"The Great Crumble," manusia hidup dalam ketakutan akan bayi hibrida—makhluk setengah manusia, setengah hewan. Gus, anak rusa hibrida yang polos, terpaksa meninggalkan rumahnya di hutan dan memulai petualangan epik bersama Jepperd, pengembara misterius. Mereka menjelajahi sisa-sisa peradaban, mencari jawaban tentang asal-usul Gus dan masa lalu Jepperd. Namun, dunia luar penuh dengan bahaya, persekutuan yang tak terduga, dan rahasia gelap yang bisa mengubah segalanya.