Tae-hun, pilot Angkatan Udara Korea Selatan yang pemberani, dipecat dari tim elit Black Eagles setelah aksi nekatnya di sebuah pertunjukan udara. Ditugaskan ke unit tempur, ia berseteru dengan pilot andalan Cheol-hui, namun perlahan menemukan persahabatan dan cinta dengan Se-young, mekanik cantik yang merawat pesawatnya. Ketika pesawat MIG Korea Utara mengancam, pertempuran udara sengit terjadi—mengorbankan satu rekan dan menghilangkan yang lain. Bersama Cheol-hui, Tae-hun harus menyelamatkan temannya dan mencegah perang yang bisa memicu bencana. Bisakah mereka mengalahkan musuh sebelum semuanya terlambat?
