Sirkus Alberti yang terpuruk berkelana di Swedia, dihantui kisah pilu sang badut Frost. Ketika pemilik sirkus, Albert, mengunjungi mantan istrinya di kota, rasa malu dan cemburu merusak hubungannya dengan kekasih muda, Anne. Penghinaan dari aktor Frans dan penolakan Agda memicu tragedi di bawah tenda sirkus yang lapuk. Sebuah drama pedih tentang harga diri, pengkhianatan, dan debu arena yang tak pernah benar-benar hilang.
