Nemyt, pemburu bayaran elf yang kejam, berhasil menjatuhkan naga yang dinaiki Fangtor Bloodmoon, orc shaman buronan. Namun, Fangtor bukanlah musuh yang mudah ditaklukkan—pertarungan sengit terjadi, dan Nemyt menyadari bahwa ia membawa lebih dari sekadar kepala sang orc. Ada kutukan kuno yang mengintai, dan darah mereka berdua mungkin sudah ditakdirkan untuk bertemu.