Seorang pemain trombon bernasib malang, Glenn Miller, terus berjuang mencari suara khasnya sambil menggadaikan instrumennya demi bertahan hidup. Ketika temannya, Chummy MacGregor, bergabung dengan band Ben Pollack, Glenn akhirnya mendapat kesempatan untuk mewujudkan mimpinya. Di tengah kesuksesan lagu legendaris , cintanya dengan Helen bersemi, hingga kehidupan mereka pun berubah gemilang. Namun, saat Perang Dunia II pecah, Glenn memutuskan bergabung dengan tentara untuk menghibur pasukan sekutu—sebuah keputusan yang mengubah segalanya.
