Valerie terjebak antara dua cinta: Peter, kekasih gelapnya, dan Henry, tunangan yang diatur keluarganya. Namun, ancaman sebenarnya datang dari serigala jadi-jadian yang meneror desa mereka. Ketika pemburu legendaris Father Solomon tiba, rahasia kelam terungkap—serigala itu bisa jadi siapa saja, bahkan orang terdekat Valerie. Di bawah bulan merah, siapa yang bisa dipercaya ketika kebohongan mengintai di setiap sudut?