Ditulis oleh maestro Kim Ki-duk, film ini mengisahkan dua keluarga yang tinggal berdampingan—satu asli Korea Selatan, satunya lagi keluarga palsu dari mata-mata Korea Utara. Di bawah ancaman rezim, para mata-mata harus mematuhi perintah sambil menyembunyikan konflik internal. Namun, persahabatan dan percintaan lintas batas mulai mengubah segalanya. Sebuah drama politik yang penuh ketegangan dan ironi.