Dr. Noboru Yasumoto, dokter muda berbakat, terpaksa bekerja di klinik kumuh pimpinan Dr. Kyojō Niide—si "Janggut Merah" yang tegas. Awalnya memberontak, Yasumoto perlahan terpukau oleh dedikasi sang mentor dalam merawat kaum miskin. Melalui kisah pasien-pasiennya, termasuk Otoyo, gadis kecil korrah eksploitasi, film ini menyentuh hati dengan drama humanis yang dalam. Akankah Yasumoto menemukan makna sejati menjadi seorang dokter?