Will Graham, mantan agen FBI yang trauma, dipaksa kembali berburu pembunuh berjuluk "The Tooth Fairy". Untuk memahami pola sang monster, ia harus meminta bantuan dari Hannibal Lecter—pria yang nyaris merenggut nyawanya dulu. Permainan psikologis mematikan dimulai, sementara waktu terus mendekati korban berikutnya.
