Kembali ke tahun 1988, Dennis, seorang kameramen, pindah bersama pacarnya Julie dan dua putrinya, Katie dan Kristi. Segera, Kristi mengaku memiliki "teman imajiner" bernama Toby—tapi apakah dia benar-benar imajiner? Ketika Dennis memasang kamera untuk mengungkap kebenaran, ia menemukan entitas mengerikan yang mengancam nyawa mereka semua.
