Wong Fei-Hung tiba di Peking di tengah hiruk-pikuk kontes Lion Dance yang diumumkan oleh Sang Permaisuri. Dibayangi ketegangan romansa dengan diplomat Rusia, Tumanovsky—mantan teman sekolah Bibi Yee yang kini menjadi tunangannya secara diam-diam—Wong juga harus menghadapi Club Foot, petarung kejam yang bekerja untuk Leung Fun, seorang penjahat yang ingin memenangkan kontes dengan segala cara. Ketika kontes spektakuler itu tiba, persaingan, pengkhianatan, dan pertarungan sengit memuncak, mengubah segalanya.