Di era Tiancheng, Lin Jian dan Pakaian Merah "Master Juggling" menaklukkan Jiu Zhou, mengukuhkan sang Master sebagai guru nasional. Namun, ketika Lin Jian sakit, persekongkolan licik Lin Guang dan Lin Su mengancam tahta. Dengan pengkhianatan muridnya, Zhou Fang, rahasia "Rekaman Yunji" yang memuat teknik Juggling terungkap—sebuah pertarungan kekuasaan dan sihir pun dimulai. Siapa yang akan bertahan?
