Sebuah drama romantis penuh fantasi yang menggali batas cinta dan seni. Seorang profesor seni mengenang kisah cintanya yang penuh kerinduan dengan seorang pengembara yang takut akan komitmen, sambil menceritakannya pada dua muridnya. Film ini menghadirkan nuansa melankolis sekaligus memikat, dengan sentuhan magis yang mengangkat kisah cinta sesama jenis di Korea.
