Di tengah kekacauan Tiongkok tahun 1920-an, Zhang, seorang bandit licik, menyamar sebagai walikota baru sebuah kota terpencil setelah mencuri identitas dari penipu kecil-kecilan, Old Tang. Dengan niat mengeruk keuntungan cepat, Zhang justru berhadapan dengan Huang, tiran lokal yang tak kalah kejam. Pertarungan sengit antara kecerdasan dan kekerasan pun meletus—siapa yang akan bertahan?
