Di tengah kekacauan Perang Saudara Spanyol, seorang badut dipaksa menjadi pembunuh. Bertahun-tahun kemudian, putranya, Javier, terjebak dalam segitiga cinta berdarah dengan badut ganas Sergio dan akrobat Natalia. Ketika cinta dan kegilaan bertabrakan, siapa yang akan bertahan di sirkus yang penuh dendam ini?
